9月19日，重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司成功發(fā)行5億美元5年期海外債券，共吸引全球50余家投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購。
背靠沙坪壩區(qū)投資自由化、金融國際化格局，公司曾于2016年成功操作了重慶首批需國際三大評級機(jī)構(gòu)評級的海外發(fā)債項目，成功募集5億美元的海外資金，創(chuàng)造了我市國有企業(yè)登陸國際資本市場的經(jīng)典示范。
當(dāng)前，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施密集建設(shè)，口岸產(chǎn)業(yè)不斷開發(fā)，資金需求量較為可觀。針對這一現(xiàn)狀，在市、區(qū)兩級積極協(xié)調(diào)下，重慶國際物流樞紐公司緊抓全球降息潮的發(fā)行窗口，第二次啟動了海外發(fā)債工作。9月11日起，市級相關(guān)部門及沙坪壩區(qū)、重慶國際物流樞紐公司組成發(fā)債團(tuán)隊，先后輾轉(zhuǎn)新加坡、德國和中國香港三地進(jìn)行巡回路演，舉辦了13場推介、對接活動，與超過70家全球機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了友好洽談。
期間，區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長陶世祥向與會投資者重點推介了沙坪壩區(qū)之于重慶的五張閃亮名片：科技創(chuàng)新智核、對外開放窗口、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、文化旅游名城和宜居宜業(yè)新城，以及國際物流樞紐園區(qū)在國家“一帶一路”和陸海新通道建設(shè)、西部大開發(fā)中的承載功能。國際投資者紛紛表現(xiàn)出對沙坪壩區(qū)和國際物流樞紐園區(qū)的濃厚興趣，園區(qū)產(chǎn)城融合的諸多成果以及公司良好、持續(xù)、可預(yù)期的發(fā)展前景也獲得廣泛認(rèn)可。
本次發(fā)債投資者包括銀行、基金、證券、保險等機(jī)構(gòu)，并由全球協(xié)調(diào)人綜合各方面因素按照主權(quán)基金、國際知名投資基金、優(yōu)質(zhì)國內(nèi)外投資者秩序分配原則進(jìn)行分配，發(fā)行實際收益率和票息均為4.3%。本次發(fā)債亮點突出，一是發(fā)行成本較低，屬于今年重慶企業(yè)采取直接發(fā)行模式的海外債券中實際利率和成本最低的成功案例。二是投資者結(jié)構(gòu)及分布區(qū)域多元化，高質(zhì)量國際基金、私人銀行和商業(yè)銀行的投資認(rèn)購比例較高，分布區(qū)域為歐洲、新加坡、中國香港、中國臺灣等。三是不乏高質(zhì)量投資者，包括華夏基金、高騰資管、Vendome資管、諾亞控股、寶盛集團(tuán)、瑞信私行等國內(nèi)外頂級機(jī)構(gòu)。四是國外投資者對重慶國際物流樞紐園在“一帶一路”中的重要樞紐定位高度認(rèn)可，踴躍認(rèn)購。據(jù)了解，發(fā)債所募資金將主要用于為中歐班列（重慶）、西部陸海新通道發(fā)展和園區(qū)35.5平方公里基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障等。
掃一掃，關(guān)注園區(qū)動態(tài)
